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今日，A股三大指数冲高回落。不过，有机硅概念股全天维持强势，晨光新材、宏柏新材盘中直线拉升至涨停，金银河、华盛锂电、远翔新材等纷纷大涨。
从消息面来看，近期，有机硅行业反内卷的消息不断传出，有机硅DMC价格也迎来一波上涨行情。此外，市场还传出国际有机硅巨头提价的消息。
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有机硅概念股强势
今日（11月27日），有机硅概念股集体异动。盘中，晨光新材、宏柏新材直线涨停。截至收盘，有机硅板块整体涨幅超过3%，领涨两市。
个股方面，华盛锂电涨超15%，金银河涨近13%，远翔新材涨超11%，晨光新材、宏柏新材涨停，晨化股份、东岳硅材涨超8%，集泰股份、飞鹿股份、康鹏科技涨超5%。
据多家媒体报道，有机硅巨头陶氏化学11月25日向大中华区合作伙伴发布公告称，其消费品解决方案有机硅业务线（Xiameter）将于12月10日起（或按合同约定日期），对旗下Xiameter业务线中主要产品实施10%—20%的价格上调。据了解，陶氏化学的上述部门包含了二甲基硅油、D4、线性体、生胶、乙烯基硅油、107胶、大桶胶等产品，此次的调价将根据不同产品线有所差异。有分析指出，此次涨价反映出全球有机硅市场供需关系可能出现积极变化。
分析人士指出，一则跟反内卷有关的消息，也可能对有机硅板块今日的上涨提供了“动力”。11月27日，据国家发改委网站消息，为落实《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》有关要求，11月24日，国家发改委同有关部门及相关行业协会召开会议，研究制定价格无序竞争成本认定标准等相关工作。
会议指出，目前部分行业价格无序竞争问题仍然突出，一些企业对规范价格竞争行为的要求落实不到位，甚至依然存在扰乱市场价格秩序的行为。国家发改委将会同有关部门持续推进相关工作，治理企业价格无序竞争，维护良好市场价格秩序，助力高质量发展。
上述消息，在刺激有机硅板块上涨的同时，也引发了部分锂电产业链个股股价的拉升。午后，奥克股份、鹏辉能源、海科新源、孚日股份、石大胜华等锂电概念股涨幅均扩大不少。
机构：看好行业景气回升
申万宏源指出，18日有机硅行业会议落幕，多家企业实控人参会，此次行动以“自愿减排减碳”为核心主题。根据规划，相关企业将于12月1日起调整生产节奏，长期保持70%的开工率，且11家单体厂联合成立专项工作领导小组及执行小组，构建全流程规范化管理体系，并将根据市场行情动态调整减排比例，确保行业供需平衡。会后，大部分单体厂有机硅DMC报价进一步上调至13200元/吨，且后续不排除进一步上调可能。
根据百川盈孚，截至11月21日，有机硅价格已升至13100元/吨，较联合挺价前上涨2000元/吨，行业协同已取得显著成效。此外，11月27日，生意社有机硅DMC基准价为13150元/吨，与本月初（11800元/吨）相比，上涨了11.44%。
国投证券表示，供需格局长周期向好，看好有机硅行业景气回升。供给方面，据百川盈孚，2019～2024年我国有机硅中间体名义产能从152万吨扩张至344万吨，CAGR为17.8%，展望后市已无大规模新增产能，扩产周期步入尾声。海外方面则因欧美生产成本偏高及发展定位转变等因素，过去五年中已有合计超30万吨/年产能宣布退出，内外供给端压力均有所缓解。本轮扩产周期中，国内有机硅产能正不断向龙头集中，截至当前CR4已近50%，为行业充分自律奠定基础。当前库存水平为4.4万吨，处于年内较低位置，未来伴随行业减产计划逐步落地，有机硅价格弹性空间充分。
据百川盈孚数据，2025年国内有机硅中间体有效产能为335万吨/年，相较于2024年保持稳定。这反映出在行业盈利承压的背景下，企业对新增产能投放持谨慎态度。需求端则呈现稳健增长态势。从表观消费量数据来看，2024年国内有机硅中间体表观消费量达到182万吨，同比增长20.9%。2025年1～10月，国内有机硅中间体表观消费量为168万吨，同比增长17.0%。虽较2024年有所放缓，但仍保持相对较高的增长水平。光大证券认为，这表明有机硅下游应用领域需求稳步提升，行业景气度的长期支撑因素依然稳固，为行业发展提供了坚实基础。
光大证券表示，伴随着行业会议决议的落地，有机硅行业竞争格局将有望得到改善，改善趋势已在近期有机硅价格及盈利能力方面得以体现。同时，从中长期来看，表观消费量稳健增长奠定需求基础，新增产能放缓将缓解供给压力，行业格局将向好发展。建议关注具备成本优势、产能规模领先的龙头上市公司。
排版：罗晓霞
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